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Utilização geral

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Como pesquisar registos​

Ficas com a vista reduzida às linhas que contêm o termo procurado.

Antes de começar: acesso a um rail com uma vista que tenha o botão de pesquisa ligado.

  1. Abre o rail e escolhe a vista onde estão os registos.

  2. Clica em Pesquisar na barra da vista. A barra de pesquisa abre por baixo da barra de ações e o botão passa a Fechar.

  3. Escreve o termo e carrega em Enter — ou na lupa, Executar pesquisa. A vista fica só com as linhas que contêm o termo.

    Barra de pesquisa aberta numa vista de tabela, com o termo escrito e a tabela já filtrada

  4. O × dentro da barra limpa o termo (Limpar pesquisa); Fechar recolhe a barra e repõe todas as linhas.

  5. Para saltar para outro rail, tabela ou ação sem sair da página, abre a barra de comandos pelo Pesquisar Ctrl+K da barra de topo (⌘K no Mac).

  6. Na barra de comandos, os separadores são Tudo, Rails, Features e Ações; escreve # para procurar só rails, @ só features e > só ações.

Ver também​

Como filtrar uma vista​

A vista passa a mostrar só as linhas que escolheste, e a escolha fica guardada para ti.

Antes de começar: uma vista com o botão de filtros na barra e colunas de seleção, data ou etiquetas.

  1. Clica no funil à direita da barra da vista (Abrir filtros). O painel Filtros abre ao lado da grelha, ou como folha no telemóvel.

  2. Expande a coluna que te interessa — Título, Projeto, Estado, Prioridade, Início, Data limite — e marca os valores. Cada secção tem a sua caixa Pesquisar... para chegares ao valor.

    Painel Filtros aberto à direita da grelha, com a secção Estado expandida

  3. O distintivo sobre o funil conta as colunas com seleção ativa.

  4. Limpar tudo, no cabeçalho do painel, aparece quando há seleção e larga-a toda; o × fecha o painel (Fechar filtros (Esc)).

  5. Para condições em vez de valores (contém, maior que, intervalo de datas), clica em Filtrar, monta as regras em Os meus filtros e confirma em Aplicar Filtros.

  6. Para voltar ao que o administrador definiu, usa o ícone Repor filtros, agrupamento, colunas e modos pessoais; a mensagem que aparece traz Anular caso te tenhas enganado.

Ver também​

Como criar e editar registos​

Ficas com um registo novo na tabela, ou com as alterações guardadas num registo existente.

Antes de começar: permissão de escrita na tabela; tabelas geridas por workflow não aceitam escrita manual.

  1. Na vista, clica em Adicionar. Abre o diálogo Adicionar Tarefas — o título segue o nome da tabela — com os separadores Dados, Descrição, Lista de verificação, Subtarefas e Registos de tempo.

  2. Em Dados, preenche os campos pelas secções Essencial, Planeamento e Detalhe, e confirma em Adicionar. Os campos obrigatórios bloqueiam a gravação enquanto estiverem vazios; Cancelar (Esc) fecha sem gravar.

    Diálogo Adicionar Tarefas aberto sobre a vista de tabela

  3. Para alterar um registo, clica no ícone Editar da primeira coluna da linha. Abre o mesmo formulário, agora com Guardar.

  4. Com o formulário aberto, Alt+← e Alt+→ saltam para o registo anterior e seguinte pela ordem da vista; Duplicar registo cria uma cópia.

  5. Ver histórico mostra as alterações do registo e Actividade abre os comentários.

  6. Para apagar, usa o botão de eliminar do formulário e confirma em Excluir.

Ver também​

Como ligar um registo a outro​

O registo passa a apontar para um registo de outra tabela — um fornecedor, um projeto, um contacto.

Antes de começar: a coluna tem de ser do tipo lista ligada e apontar para a tabela de destino.

  1. Abre o registo e coloca o cursor no campo ligado — na tabela Tarefas, o campo Projeto.

  2. Escreve parte do nome. A lista mostra os registos da tabela ligada à medida que escreves; clica no que queres.

    Campo Projeto com a lista de registos da tabela ligada aberta

  3. Se o registo ainda não existir, usa Adicionar registo ligado (o + à direita do campo). O registo novo é criado e fica logo selecionado.

  4. Pré-visualizar registo ligado mostra-o em leitura, Abrir registo ligado leva-te até ele e Editar registo ligado abre-o para o alterares.

  5. Para desfazer a ligação, usa Limpar. Em campos de seleção múltipla, remove cada valor pela sua etiqueta.

  6. Guarda o registo.

Ver também​

Como anexar ficheiros a um registo​

O ficheiro fica guardado no registo e disponível para quem tiver acesso à tabela.

Antes de começar: a tabela tem de ter uma coluna de ficheiro; as extensões e o número máximo de ficheiros podem estar limitados.

  1. Abre o registo — ou clica em Adicionar, para um registo novo — e desce até ao campo de ficheiro. Na tabela Tarefas chama-se Anexos.

  2. Clica em Selecionar ficheiro e escolhe o ficheiro. Enquanto sobe, o botão mostra A enviar...; em campos que aceitam vários, passa a Adicionar ficheiro.

    Campo Anexos do formulário, ainda sem ficheiro, com o botão Selecionar ficheiro

  3. Cada ficheiro carregado fica num cartão com o nome e o tamanho, e com Download para o transferir.

  4. Visualizar aparece nos ficheiros com pré-visualização — imagens e PDF — e abre-os sem sair do registo.

  5. Remover tira o ficheiro do registo.

  6. Guarda o registo para fixar a alteração.

Ver também​

Como carregar ou digitalizar um documento​

Cada ficheiro entra como um registo novo na tabela da vista de documentos.

Antes de começar: um rail com uma vista de documentos e permissão para adicionar registos nessa tabela.

  1. No cabeçalho da barra lateral, muda para o workspace Compras e abre o rail com a vista de documentos — aqui, o rail Importar.

  2. Sem nada carregado, a vista mostra Sem documentos. Clica em Carregar documento e escolhe um ou mais ficheiros; cada ficheiro passa a ser um registo com o ficheiro na coluna de documento.

    Vista de documentos vazia, com Sem documentos e o botão Carregar documento

  3. No telemóvel ou tablet aparece também Digitalizar, que usa a câmara para apanhar as páginas e junta-as num documento. O botão não aparece no computador nem no browser.

  4. A partir do primeiro documento, a barra ganha Carregar, Pesquisar e Filtrar, e os cartões abrem no painel de pré-visualização à direita.

  5. Quando a extração automática estiver configurada, os valores lidos ficam no registo; abre-o para confirmar antes de guardar.

  6. Se a vista tiver Revisões, o número ao lado conta os documentos à espera de decisão.

Ver também​

Como importar dados de Excel​

As linhas do ficheiro passam a registos da tabela, com as colunas que mapeaste.

Antes de começar: um ficheiro .xlsx, .xls ou .csv e permissão para adicionar registos na tabela de destino.

  1. Na vista de tabela, clica no ícone Importar, à direita da barra de ações. Abre o diálogo Importar dados, com os Passos ① Ficheiro, ② Mapear e ③ Rever, e as Opções Transformações e Opções.

  2. No passo Ficheiro, clica em Clique para selecionar ficheiro e escolhe-o (formatos suportados: .xlsx, .xls, .csv).

    Diálogo Importar dados no passo Ficheiro

  3. Lido o ficheiro, escolhe a Folha e confirma se a Primeira linha é cabeçalho. Segue em Continuar; Cancelar desiste da importação.

  4. No passo Mapear, liga cada coluna do ficheiro à coluna da tabela e segue em Continuar.

  5. No passo Rever, confirma as linhas da pré-visualização e clica no botão de importar, que indica quantas linhas entram e quantas são atualizações — por exemplo, Importar 12 linhas · 3 atualizações.

  6. Em Opções, liga a deduplicação para atualizar em vez de duplicar, e marca Guardar como integração para reutilizares o mesmo mapeamento mais tarde.

Ver também​

Como acompanhar notificações e lembretes​

Ficas a saber o que mudou nos teus registos e o que está a chegar ao prazo.

Antes de começar: estar dentro de uma organização; os lembretes dependem de a coluna de data os ter configurados.

  1. Clica no sino da barra de topo. Abre o painel Notificações.

  2. Escolhe o separador: Minhas, Comentários, Alterações ou Todos.

    Painel Notificações aberto no separador Todos, sem notificações por ler

  3. Sem nada por ler, o separador mostra o seu vazio — Sem notificações em Todos, Nada dirigido a ti por ler em Minhas.

  4. Clica na notificação para abrir o registo de onde veio. Marcar como lido tira uma da lista; Marcar tudo como lido, no cabeçalho, limpa o separador inteiro.

  5. Menções e conversas não vêm ao sino — procura-as no Chat, ao lado.

  6. Os lembretes de prazo de uma coluna de data chegam sempre ao sino e, se assim estiverem definidos, também por email ou na conversa.

Ver também​

Como criar um workspace a partir de um template​

Ficas com um workspace novo já com módulos, tabelas e vistas, ou com um template aplicado a um workspace que já tens.

Antes de começar: um plano que permita mais um workspace; o Modo design só aparece a quem tem permissões de configuração do workspace.

  1. Na página Workspaces, clica em A partir de template. A galeria Criar a partir de template mostra os modelos da organização — por exemplo Workspace de Vendas ou Gestão (Projetos + Tarefas) — e cada cartão diz quantos módulos, tabelas e vistas cria.

    Galeria Criar a partir de template com os modelos da organização

  2. Clica no cartão. Se o modelo pedir dados, preenche o diálogo Configurar "…" e segue em Continuar. O workspace é criado com o que o modelo traz, à vista no diálogo de progresso.

  3. Para um workspace vazio, usa antes Novo workspace: escreve o Nome do Workspace em Adicionar Workspace e clica em Guardar.

  4. Os templates de sistema — Gestão de tarefas, CRM avançado, Compras — aplicam-se a um workspace que já existe. Abre o menu ⋮ do cartão do workspace, ou o cabeçalho da barra lateral, e escolhe Modo design.

  5. No Modo design, vai à secção Workspace e abre Templates. No bloco Aplicar template, escolhe o cartão do template.

  6. Preenche as variáveis em Configurar "…" e segue em Continuar; revê o plano na pré-visualização e confirma em Aplicar. Dry-run simula a aplicação sem escrever nada.

  7. Os dados de exemplo saem depois em Remover dados de exemplo, na mesma secção Templates.

Ver também​

Como trabalhar na vista de tabela​

Vês, ordenas e exportas os registos em grelha, e editas vários de uma vez.

Antes de começar: um rail com uma vista de tabela; os botões da barra dependem do que o administrador ligou.

  1. Abre o rail e clica no separador Tabela — o rail Tarefas abre no Quadro, e Ficha mostra um registo de cada vez.

    Vista de tabela com a barra de ações e a grelha preenchida

  2. No cabeçalho de cada coluna, o ⇅ ordena por ela e o funil ao lado abre o filtro dessa coluna; arrasta a divisória entre cabeçalhos para mudar a largura.

  3. Ocultar (7) escolhe as colunas visíveis — o número conta as escondidas — e Agrupar junta as linhas por uma coluna.

  4. Nas colunas com edição rápida, escreve diretamente na célula; nas outras, abre o registo pelo ícone Editar da primeira coluna.

  5. Marca as caixas à esquerda das linhas para usar Copiar, Editar em lote ou Apagar na barra que aparece em baixo.

  6. À direita da barra ficam os ícones Exportar (Exportar Excel, Exportar PDF), Importar, o funil Abrir filtros e a roda dentada de configuração.

Ver também​

Como trabalhar na vista kanban​

Mudas o estado de um registo arrastando o cartão, sem abrir o formulário.

Antes de começar: uma vista de quadro cuja coluna de agrupamento seja uma lista de valores (por exemplo, o estado).

  1. Abre o rail e clica no separador Quadro.

    Quadro com as colunas por estado e os cartões das tarefas

  2. Arrasta o cartão para outra coluna. No computador basta arrastar; no telemóvel mantém o dedo no cartão até ele levantar.

  3. O valor da coluna de agrupamento passa a ser o da coluna de destino, e a mensagem confirma: Movido para: ….

  4. Clica no cartão para abrir o registo, ou usa o Abrir do cartão; o Adicionar do cabeçalho de uma coluna cria logo um registo com esse valor.

  5. Agrupar (1) troca a coluna que define as colunas do quadro; Ocultar escolhe os campos que aparecem no cartão; Colapsar fecha todas as colunas e passa a Expandir.

  6. Pesquisar e Filtrar funcionam como na tabela, e Exportar dá CSV (Excel), PDF e Excel (.xlsx).

Ver também​

Como trabalhar na vista de calendário​

Vês os registos pela data e crias um novo no dia certo.

Antes de começar: uma vista de calendário com a coluna de data já mapeada.

  1. Abre o rail Calendário e fica no separador Tarefas; Marcos e Lista de marcos mostram os marcos do mesmo rail.

    Calendário no modo mês, com as tarefas nos respetivos dias

  2. Hoje volta à data de hoje; ‹ e › são Período anterior e Período seguinte, e ao lado está o período à vista (setembro 2026).

  3. O seletor à direita da data troca entre Dia, Semana e Mês.

  4. Clica numa célula vazia para criar ali mesmo: escreve o título em + Novo registo e clica em Guardar. Adicionar abre o formulário completo.

  5. Clica no evento para abrir o registo.

  6. Filtrar monta condições e Pesquisar reduz pelo texto, tal como na tabela.

Ver também​

Como trabalhar na vista de cartões​

Percorres os registos em cartões, agrupados e ordenados como te der jeito.

Antes de começar: um rail com uma vista de cartões.

  1. Abre o rail Projetos e fica no separador Cartões; Tabela mostra os mesmos registos em grelha.

    Cartões dos projetos agrupados pelo estado

  2. Clica no cartão para abrir o registo.

  3. Agrupar (1) junta os cartões por uma coluna — o número à direita de cada grupo conta os cartões que tem.

  4. Ocultar escolhe os campos que aparecem no cartão; o ícone Ordenar, à direita da barra, define a coluna e o sentido da ordem.

  5. Adicionar cria um registo; Pesquisar e Filtrar reduzem o que está à vista.

Ver também​

Como trabalhar na vista pivot​

Cruzas duas dimensões e chegas aos registos que estão por trás de cada total.

Antes de começar: um rail com uma vista pivot e colunas numéricas para somar.

  1. Abre o rail Tempo e clica no separador Por pessoa; Registos mostra as linhas de origem.

    Vista pivot com as prateleiras Linhas, Colunas e Valores preenchidas

  2. Monta o cruzamento nas prateleiras Linhas, Colunas e Valores: o + de cada prateleira escolhe o campo e o × da etiqueta tira-o.

  3. Em campos de data, escolhe a Granularidade (dia, mês, ano) na etiqueta do campo.

  4. Σ liga e desliga os Subtotais, % a leitura em Percentagens, e o terceiro botão escolhe até que nível a matriz abre.

  5. Clica num valor para ver a lista dos registos que o compõem e, daí, Abrir registo para ir ao registo.

  6. Filtrar reduz as linhas de origem; Exportar CSV leva a tabela como está à vista.

Ver também​