Administração

Visão geral do Painel de administração

O Painel de administração disponibiliza a gestão centralizada de toda a configuração do workspace, organizada em secções dedicadas, cada uma cobrindo uma área específica da plataforma.

O Painel de administração está limitado ao workspace atual — cada workspace tem a sua própria configuração independente.

Quem pode aceder

Para chegar ao Painel de administração é preciso ter a workspace role Administrador ou superior (Administrador ou Dono), as contas Editor, Utilizador e Leitura são redirecionadas e nunca chegam a vê-lo. As contas Editor continuam a poder configurar features, vistas, módulos e dados através da interface normal do workspace; só não têm acesso à gestão de utilizadores, papéis e permissões.

Role	Vê o Painel de administração	O que pode fazer lá dentro
Dono	Sim	Tudo — dono da organização, sem restrições.
Administrador	Sim	Tudo o que está nesta página: features, vistas, workflows, execuções, permissões, registos, definições do workspace.
Editor	Não	Configura features/vistas/módulos/rails e executa operações de dados fora do painel de administração; sem acesso à gestão de utilizadores, papéis e permissões.
Utilizador	Não	Operações de dados normais, sujeitas ao perfil de acesso.
Leitura	Não	Só de leitura.

A role abre a porta, mas o painel de administração inteiro depende também do plano: só abre em organizações com plano Basic ou superior, ou com um Trial Pro a decorrer, e sem isso qualquer secção do painel te devolve ao workspace. Isto vale para qualquer workspace, incluindo o primeiro workspace da organização. A única exceção é o ecrã de templates do workspace: aplicar templates depende só da role, em qualquer plano e em qualquer workspace, o primeiro incluído. Só um workspace bloqueado por exceder o limite do plano fecha também essa porta.

Kiosk não é uma workspace role: é uma flag numa conta de utilizador (um utilizador kiosk continua a ter uma role normal, tipicamente Utilizador, no workspace onde está fixado). Consulta Permissões para o modelo completo de papéis e perfis de acesso.

Criar com IA

Tabelas, Módulos, Vistas e Relatórios têm as mesmas entradas para criar a partir de uma descrição.

Onde está:

• O botão Criar com IA na barra da página (não aparece no telemóvel)
• A ligação Preferes descrever? Criar com IA, no rodapé do diálogo de criar de cada secção
• A porta Criar com IA do estado vazio

Estado vazio. Num workspace sem nada numa destas secções, a página mostra três portas em vez de uma lista vazia:

• Criar com IA: descreves o que queres e revês o esboço antes de criar
• Adicionar (nova tabela, novo módulo, adicionar vista, adicionar relatório): crias vazio e configuras à mão
• Usar um modelo, em Tabelas, Módulos e Relatórios: abre Definições › Templates. Em Vistas a terceira porta é Primeiro uma tabela, que leva às Tabelas, porque toda a vista nasce de uma tabela

O diálogo, em dois passos:

1. Descreve o que queres: um texto livre (máximo 2000 caracteres) e alguns exemplos para começar. Pré-visualizar pede o esboço à IA.
2. Pré-visualização: o esboço da tabela, do módulo ou da vista. Podes mudar o nome e, numa vista, a tabela. Para refinar, escreves uma instrução em Pedir uma alteração ao esboço… e a IA devolve o esboço completo atualizado. Alterar o pedido volta ao passo 1.

Nada se cria até carregares em Criar. Fechar o diálogo descarta o esboço. Depois de criar, uma mensagem avisa «Criado pela IA, revê antes de usar» e a página abre o que foi criado.

Custo. Cada pré-visualização (e cada refinamento) gasta créditos de IA da organização, e a linha de custo diz quantos: «Pré-visualização custou N créditos · criar não custa mais». O saldo aparece no diálogo. Sem créditos, ou num plano sem IA, a pré-visualização não corre (ver Créditos de IA adicionais).

O que cada secção propõe:

• Tabelas: as colunas, as ligações a tabelas que já existem (ou uma tabela de referência nova, com algumas linhas de exemplo), uma tabela de linhas quando faz sentido, as vistas e, opcionalmente, uma página num módulo. As colunas derivadas (fórmula, lookup e rollup) também podem vir na proposta. A tabela traz sempre a vista Tabela e o Formulário
• Módulos: organiza o que já existe. Escolhe tabelas e vistas existentes, propõe as vistas que faltam e a ordem das páginas, mas nunca cria tabelas
• Vistas: escolhe a tabela e o tipo (tabela, kanban, calendário, pivot ou lista), as colunas, os filtros e a ordenação. O painel Como fica mostra a vista de tabela proposta sobre as primeiras linhas; nos outros tipos mostra um resumo, e a pré-visualização ao vivo chega depois de criar
• Relatórios: o fluxo é o diálogo de IA dos relatórios, descrito em Gerir relatórios

Gerir features

A secção Features é a interface principal para definir estruturas de dados.

Barra lateral:

• Lista pesquisável de todas as features do workspace (Ctrl+K / Cmd+K)
• Botão de adicionar para criar novas features
• Menu de contexto por feature: Edit, Duplicate, Delete, Share settings
• As features partilhadas mostram um ícone de link

Área principal:

• Selecionar uma feature para ver e gerir as suas colunas
• Grelha de colunas com todos os campos, com edição em linha para os toggles de ordem, obrigatório, só de leitura e oculto
• Botão de adicionar componente para criar novas colunas
• Seletor de tipo de componente com ícones visuais para os 18 tipos

Consulta Features para documentação detalhada. Para criar uma tabela a partir de uma descrição, ver Criar com IA.

Gerir campos

A secção Fields disponibiliza capacidades adicionais de gestão de colunas, incluindo operações em massa sobre campos e vistas de campos entre features.

Gerir vistas

A secção Views permite criar e configurar a forma como os dados são apresentados.

Estrutura:

• As features são listadas com as respetivas vistas aninhadas por baixo
• Expande uma feature para ver todas as suas vistas
• Botão de adicionar vista por feature, com seletor de tipo de vista

Por vista:

• Seleção do tipo de vista (table, form, kanban, dashboard, list, pivot, calendar, sidebyside, kiosk, document, chat, record, card)
• Painel completo de configuração da vista, com definições específicas do tipo
• Opções de duplicar e eliminar

Para criar uma vista a partir de uma descrição, ver Criar com IA.

A configuração da vista varia consoante o tipo — consulta Vistas para a documentação completa das definições de cada tipo de vista.

Gerir relatórios

A secção Relatórios lista os relatórios do workspace, agrupados pela tabela principal. O seletor Ativos / Arquivados alterna a lista. Cada relatório é lido pelas vistas Report que o escolhem em Configurar.

Por relatório:

• Adicionar relatório abre o editor, com as secções Geral (nome, tipo Blocos ou HTML, posição e saídas), Entradas, Fontes (com filtro e ordem), Conteúdo (Abrir construtor ou Editar HTML) e, com a saída Email ligada, Email
• Abrir edita o relatório
• Duplicar cria uma cópia com o nome «… (cópia)»
• Arquivar pede confirmação. Um relatório arquivado deixa de aparecer no seletor das vistas, e as vistas que o usavam ficam sem relatório
• Restaurar, só nos arquivados, repõe o relatório sem pedir confirmação

Com o seletor em Arquivados, Restaurar repõe o relatório nas listas e nos menus.

Criar com IA pede à IA um rascunho de relatório. O botão fica na barra da página, ao lado de Adicionar relatório, e também no estado vazio (a primeira das três portas) e no rodapé do diálogo de criar. No telemóvel o botão da barra não aparece. Abre um diálogo, Gerar relatório com IA, com:

• Tipo: HTML (página livre e dinâmica, escrita pela IA) ou Blocos (blocos do construtor, com PDF). A primeira vez é HTML, e a última escolha fica guardada neste dispositivo
• Tabela: a tabela principal do relatório, obrigatória
• Âmbito: Um registo (predefinição) ou Vários registos
• Idioma: Português ou Inglês, por omissão o idioma da app. Vale para o nome, os títulos, os rótulos e os textos vazios do relatório
• O que queres: o pedido, em texto livre. Diz o que o relatório mostra e como

Gerar só fica ativo com a tabela escolhida e o pedido escrito. Abre a conversa com a IA, com a pré-visualização do último rascunho ao lado:

• HTML: a pré-visualização é a página com os dados da tabela. Em Um registo usa o primeiro registo como amostra
• Blocos: a pré-visualização é o PDF sobre as primeiras 50 linhas (o primeiro registo, em Um registo). Se o rascunho tiver problemas, o cartão Problemas no rascunho lista-os por cima
• Para refinar, escreve outra mensagem na conversa: cada resposta traz um rascunho novo, que substitui o anterior
• Descartar fecha a conversa e não cria nada
• Usar este relatório cria o relatório e abre-o para o reveres: o editor (HTML) ou o construtor (Blocos), com o aviso «Relatório criado pela IA, revê antes de usar.» e a ação Descartar rascunho, que apaga o relatório. No editor o aviso desaparece no primeiro Guardar. Fechar sem descartar mantém o relatório

Cada rascunho gasta créditos de IA da organização, como as outras funções de IA (ver Créditos de IA adicionais), e nada fica gravado até escolheres Usar este relatório. Nos rascunhos de Blocos a IA ainda não usa Repetição, Condicional nem Imagem: se precisares deles, acrescenta-os no construtor.

Saídas (cartão da secção Geral): PDF, Imprimir, CSV e Email. Só as ligadas aparecem na barra do documento. CSV só se liga num relatório de blocos com tabelas (senão mostra «Sem blocos de tabela») e Email só num relatório de blocos (senão mostra «Só em relatórios de blocos»).

Email (secção que aparece com a saída ligada):

• Para: a coluna da tabela principal com o endereço, só aparecem as colunas com «email» no nome ou na etiqueta e as de texto marcadas como email. Com Sem coluna, escreves o endereço ao enviar
• Assunto: vazio, o email segue o nome do relatório e o título do registo
• Mensagem: o texto do email

Assunto e Mensagem aceitam marcadores, que Inserir campo põe no cursor: os campos do registo, o nome da tabela e a data de hoje, os parâmetros do relatório, a organização e quem envia.

Criar, editar, duplicar, arquivar, restaurar e criar relatórios com IA exige permissão para gerir a estrutura do workspace.

Gerir portais

A secção Portais lista os portais de clientes do workspace. O seletor Ativos / Arquivados alterna a lista. Os clientes abrem cada portal em /p/<organização>/<endereço>, e uma vista Portal de clientes pode mostrá-lo na app.

Por portal:

• Adicionar portal abre o editor, com as secções Geral (nome, endereço, publicado e audiência), Acesso (as contas externas que veem o portal quando a audiência é Só contas escolhidas), Ações (o que os clientes podem enviar) e Conteúdo (Gerar com IA, as consultas e a pré-visualização)
• Abrir edita o portal
• Duplicar cria uma cópia por publicar, com o nome «… (cópia)», outro endereço e as mesmas contas
• Arquivar pede confirmação. Os clientes deixam de ver o portal e as vistas que o usavam ficam sem portal
• Restaurar, só nos arquivados, repõe o portal sem pedir confirmação

Publicado só se liga depois de o documento ser gerado. Um portal novo começa em Só contas escolhidas, sem contas, e por isso ninguém o vê: escolhe contas em Acesso ou passa a audiência para Todos os clientes.

Um portal pode deixar os clientes enviar registos a partir da página. Define as ações na secção Ações do editor: ver Ações na vista Portal de clientes.

Criar, editar, duplicar, arquivar e restaurar portais exige permissão para gerir a estrutura do workspace.

Gerir workflows

A secção Workflows gere as automações.

Barra lateral:

• Lista pesquisável de workflows
• Indicador de estado ativo/inativo
• Botão de adicionar com seletor de tipo de trigger

Área principal:

• Nome e descrição do workflow
• Toggle de ativo
• Apresentação da configuração do trigger
• Visualização da cadeia de ações
• Editor de mapeamento de campos
• Registo de execuções (execuções recentes)

Construtor de workflows:

• Passo 1: Selecionar o tipo de trigger
• Passo 2: Configurar as propriedades do trigger (feature, condições, etiqueta do botão)
• Passo 3: Adicionar e configurar ações em sequência
• Passo 4: Definir mapeamentos de campos com seleção do tipo de origem
• Guardar e ativar

Os workflows de sistema (marcados como sistema) não podem ser eliminados.

Consulta Workflows para documentação detalhada.

Monitorizar execuções

A secção Executions mostra o histórico de todas as execuções de workflows no workspace.

Para cada execução:

• Timestamp
• Origem do trigger
• Estado de sucesso ou falha
• Duração
• Detalhes do erro (se tiver falhado)

Usa esta secção para monitorizar processos automatizados, depurar falhas e confirmar que os workflows estão a executar como esperado.

Gestão de acessos

A secção Permissions controla quem pode aceder a quê. Tem três grupos na barra lateral — Templates, Grupos, Utilizadores — e, para o que selecionares, um conjunto de separadores: Papel (só utilizadores) para atribuir a workspace role, Visibilidade para a árvore de visibilidade de módulos/rails/vistas, Operações para os switches de adicionar/editar/eliminar/ver por feature, e Auditoria (só utilizadores) para um registo de alterações de role.

O acesso no OutDo resulta do papel (o mais alto entre a organização e o workspace) e, para o Utilizador e a Leitura, do perfil de acesso. Consulta Permissões para o modelo completo.

Registos do sistema

A secção Logs disponibiliza um registo de auditoria de toda a atividade no workspace.

Opções de filtro:

• Filtrar por utilizador — Ver todas as ações realizadas por um utilizador específico
• Filtrar por feature — Ver todas as alterações aos dados de uma feature específica
• Intervalo de datas — Restringir a um período de tempo específico
• Filtro cruzado — Combinar filtros de utilizador e feature (por exemplo, "Mostrar todas as alterações que o Utilizador X fez à feature Orders")

As entradas de registo contêm:

• Timestamp
• Utilizador que realizou a ação
• Feature afetada
• Tipo de operação (criar, atualizar, eliminar)
• Alterações de dados (valores antes e depois)

Alterna entre os modos de vista centrados no utilizador e centrados na feature para explorar o registo de auditoria a partir de diferentes perspetivas.

Definições do workspace

A secção Workspace disponibiliza configuração ao nível do workspace:

• Search configuration — Selecionar que features e colunas são incluídas na pesquisa global do workspace
• Workspace-level settings — Preferências e predefinições ao nível da organização